ICBP akan menggunakan sebagian besar dari dana IPO untuk membayar utang, termasuk kepada pemegang saham.

Perseroan memiliki utang senilai Rp4,1 triliun kepada Indofood Sukses Makmur dan Rp1,1 triliun pada perbankan.

"(Pembayaran utang) ada beberapa bank," kata Direktur Keuangan Indofood, Thomas Tjhie, dalam paparan publik di Jakarta, Rabu 1 September 2010.

Adapun sisa dana IPO akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas pabrik beberapa produk seperti mi instan, susu, penyedap makanan, dan nutrisi serta makanan kaleng.

"Kapasitas noodle akan meningkat menjadi 13 persen dari sekarang," kata Sekretaris Perusahaan Indofood, Werianty Setiawan.

Penawaran saham perdana PT Indofood CBP Sukses Makmur akan lebih banyak ditawarkan ke investor institusi. Pasalnya, harga penawaran ditentan Rp 4.300-5.500 tergolong tinggi dibandingkan perusahaan sejenis yang sudah listing di bursa.

"Harganya memang tergolong tinggi, tapi kalau fundamentalnya baik saya pikir tidak masalah," kata Head of Research Mega Capital, Dany Eugene.

Head of Corporate Finance PT Kim Eng Securities, Setiawan Darmawidjaja, salah satu penjamin emisi anak usaha INDF, mengatakan mulai hari Rabu-Kamis (1-2 September 2010), perseroan mulai menawarkan saham perdananya di Indonesia. Setelah itu, Indofood CBP langsung menuju ke Singapura, Hongkong, London dan AS.

Hingga semester I-2010, perseroan mencatat laba bersih Rp 825 miliar. Laba ini meningkat 49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 550 miliar. Saat ini, kapasitas produksi untuk mi instan mencapai 15,7 miliar bungkus per tahun.

Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan di pabrik Jakarta, Palembang, dan Semarang. Adapun untuk peningkatan kapasitas produk susu sebanyak dua kali lipat dan terealisasi pada 2014. Sementara itu, nutrisi dan makanan kaleng peningkatan kapasitas akan terjadi pada 2013.

Berdasarkan propektus IPO yang diterbitkan hari ini, secara total, Indofood CBP telah mencatatkan total utang senilai Rp5,18 triliun. Pada kuartal pertama 2010, perusahaan ini memperoleh fasilitas kredit bank sebesar Rp1,25 trilliun dan US$53 juta dan telah menggunakannya hingga Rp604,29 miliar dan US$50 juta.

ICBP Group membukukan penjualan Rp4,34 triliun pada kuartal pertama 2010 sekaligus laba operational sebesar Rp586,86 miliar, dan laba bersih senilai IDR368,07 miliar.

Setelah IPO, Indofood Sukses Makmur akan menguasai 80% saham di Indofood CBP dan sisanya akan dipegang oleh publik. Indofood CBP berencana untuk melepas 1,16 miliar saham atau 20% dalam IPO yang dijadwalkan pada 7 Oktober 2010.

Indofood CBP akan memanfaatkan 70%-80% dari hasil IPO untuk membayarkan utangnya, terutama kepada pemegang sahamnya dan 20%-30% akan dialokasikan untuk meningkatkan modal kerja perusahaan. Indofood CBP telah menunjuk PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi utama IPO. (Sigit)