Untuk investor institusi lokal, terdapat empat BUMN, yaitu PT Jamsostek, Dana Pensiun Bank Indonesia (BI), Dana Pensiun Perkebunan dan Dana Pensiun Pertamina. Demikian disampaikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, kemarin, Kamis (12/8).

"Itu untuk empat peminat lokalnya. Kalau dua investor institusi asing yang utama berminat adalah Invesco HongKong Limited dan Fidelity Investment Limited," ujar Mustafa.

Porsi investor lokal, lanjutnya, atas greenshoe BNI sebanyak 473,84 juta lembar saham mencapai 70 persen. Sedangkan sisanya sebesar 30 persen akan jatuh ke tangan asing. Adapun komposisi kepemilikan saham tersebut selepas pemerintah menetapkan harga saham greenshoe BNI sebesar Rp 2.900 per lembar atau setara Rp 1,37 triliun.

"Greenshoe BNI mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,93 kali (dengan harga Rp 2.900). Kalau harganya Rp 3.000 permintaan turun drastis menjadi 1,3 kali. Porsi investor asing mencapai 90 persen dan lokal 10 persen pada harga itu," papar Mustafa.

Untuk itu, pemerintah menetapkan harga saham greenshoe BNI sebesar Rp 2.900 per lembar agar porsi investor domestik lebih besar. Jadi, tegas Mustafa, pemerintah tidak memasang harga Rp 3.000 untuk saham greenshoe BNI karena untuk mengutamakan investor domestik. "Porsi lokal menjadi 70 persen, sedangkan sisanya 30 persen investor asing," ujar Mustafa.

Pelepasan greenshoe BNI diharapkan dapat memberikan kontribusi ke kas negara sebesar Rp 100 miliar. Hal itu sejalan dengan target dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 1,2 triliun.

Sebagai penjamin emisi 3,1 persen greenshoe BNI, pemerintah menunjuk sekuritas domestik dan asing. Untuk underwriter lokal, pemerintah menunjuk Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Securities. Sementara itu, underwriter asingnya adalah Macquarie Group. (Republika)